ที่ จท.11/520142

วันที่ 17 กันยายน 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ('กองทุนรวม') ได้มี มติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 อนุมัติให้กองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจำนวนไม่เกิน 6,706,000,000 บาท โดยการออกและเสนอ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนไม่เกิน 839,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น เกล้า โดยกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ('บริษัทจัดการ') มีอำนาจในการกำหนดมูลค่า เงินทุนที่จะเพิ่ม กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม กำหนดราคาหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขาย เพิ่มเติม รายละเอียดการกู้ยืมเงิน(ถ้ามี) และราคาที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนั้น

ดังนั้น บริษัทจัดการขอแจ้งมติคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ดังนี้

1. กำหนดให้กองทุนรวมเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,849,000,000 บาท โดยการออกและ เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนไม่เกิน 546,600,000 หน่วย โดยจัดสรรหน่วยลงทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 273,300,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวัน และสัดส่วนตามที่ บริษัทจัดการกำหนด (Rights Offering) และเสนอขายหน่วยลงทุนในจำนวนไม่เกิน 273,300,000 หน่วย ให้กับประชาชน และผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ('สำนักงาน ก.ล.ต.') ทั้งนี้ ราคาของหน่วยลงทุนที่จะออก และเสนอขายเพิ่มเติมที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหน่วยเดิมและจัดสรรให้กับผู้ลงทุนประเภทอื่นใดจะมีราคาเท่ากัน

2.กำหนดให้กองทุนรวมกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จำนวน 1,000,000,000 บาท

3. กำหนดราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจะไม่เกิน 5,680,000,000 บาท (โดยราคานี้ รวมค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 100,000,000 บาท ซึ่งรับผิดชอบโดย บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด(มหาชน)) แต่ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนในทรัพย์สินอีกประมาณ 160,000,000 บาท อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่า

4.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อ หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยผู้ถือ หน่วยลงทุนเดิมจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ในอัตราส่วน 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.25 หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ในราคาซึ่งอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาซื้อขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมย้อนหลัง 20 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2552) ก่อนวัน กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย

อนึ่ง เนื่องจากคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น หากบริษัทจัดการยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะประกาศเลื่อนวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย เพิ่มเติม ราคาเสนอขายสุดท้ายและระยะเวลาการจองซื้อ ออกไปตามสมควร

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งราคา เสนอขายสุดท้ายและระยะเวลาการจองซื้อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในวั นที่ 25 กันยายน 2552 ผู้ถือหน่ วยลงทุนเดิ ม สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วย ลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามที่วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนที่กำหนดในโครงการที่ บริษัทจัดการเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้นบริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อไป

5.เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมก่อนการเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการ เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 และผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 4 ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าครั้งนี้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งวันจ่ายเงินปันผล อัตราการ จ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในเงินปันผลให้ทราบต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

 

คุณศักดา มาณวพัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มปฏิบัติการ