06 ตุลาคม 2549

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด (?บริษัทจัดการ?) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) (?กองทุนรวม?) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนและการ จัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทุนรวม ดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม จำนวนไม่เกิน 7,265,000,000 บาท จากเงินทุนของกองทุน รวมเดิมจำนวน 10,915,000,000บาท เป็นเงินลงทุนใหม่จำนวน ไม่เกิน 18,180,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขาย หน่วยลงทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 691,000,000 หน่วย 2. การจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม บริษัทจัดการคาดว่าจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 691,000,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 7,265,000,000 บาท และสำหรับราคาหน่วยลงทุนที่จะ เสนอขายในครั้งนี้จะกำหนดโดยใช้วิธีการสำรวจปริมาณความ ต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัย ต่างๆ ซึ่งรวมถึง ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุน CPNRF ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (?ตลาดหลักทรัพย์ฯ?) ใน ช่วงเวลา การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และคำนึง ถึงสภาวะตลาดโดยรวม และการตอบสนองและความต้องการ ของตลาดโดย ราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม ที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมและจัดสรรให้กับบุคคลใน วงจำกัดในครั้งนี้จะมีราคาเท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม บริษัทจัดการคาดว่าจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 691,000,000 หน่วย ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนที่ 1: จัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ทั้งหมด ส่วนที่ 2: จัดสรรหน่วยลงทุนจำนวนที่เหลือ เพื่อเสนอขายให้กับ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นเจ้าของอสังหา ริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือนักลงทุนประเภทสถาบันและผู้ลงทุนอื่น และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะจัดสรรให้แก่เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมประสงค์จะลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน เพิ่มเติมในครั้งนี้ จะไม่ทำให้สัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนซึ่งบุคคล ดังกล่าวถือครองอยู่แล้วเมื่อรวมกับจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมที่ได้รับจากการจัดสรรในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายแล้ว ทั้งหมดของกองทุนรวม การจัดสรร ส่วนที่ 1 จัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มี รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หมายเหตุ (1) จำนวน (หน่วย) ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย เพิ่มเติมในครั้งนี้ทั้งหมด อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) กำหนดในภายหลัง ราคาขายต่อหน่วย กำหนดในภายหลัง หมายเหตุ (2) กำหนดจองซื้อ และ/หรือ ชำระค่าหุ้น กำหนดในภายหลังและหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หมายเหตุ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้มีการเพิ่ม เงินทุนของกองทุนรวม หมายเหตุ (3), (4) การจัดสรร ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยลงทุนจำนวนที่เหลือ เพื่อเสนอขาย ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนและบุคคล ที่เกี่ยวข้องตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.หรือ นักลงทุน ประเภทสถาบันและผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ เกี่ยวข้องกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือไม่ใช่บุคคล ที่เกี่ยวข้องตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ไม่ใช่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ (1) จำนวน (หน่วย) ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย เพิ่มเติมในครั้งนี้ทั้งหมด อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) - ราคาขายต่อหน่วย กำหนดในภายหลัง หมายเหตุ (2) กำหนดจองซื้อและ/หรือชำระค่าหุ้น กำหนดในภายหลังและหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หมายเหตุ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม หมายเหตุ (4) หมายเหตุ (1) จำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะจัดสรรให้แก่เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมประสงค์จะลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน เพิ่มเติมในครั้งนี้ จะไม่ทำให้สัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนซึ่งบุคคล ดังกล่าวถือครองอยู่แล้วเมื่อรวมกับจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน รวมที่ได้รับจากการจัดสรรในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของ กองทุนรวม (2) สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกำหนด โดยใช้วิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของ นักลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงราคาซื้อขาย ของหน่วยลงทุน CPNRF ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (?ตลาดหลักทรัพย์ฯ?) ณ ช่วงเวลาที่ใกล้การออกและเสนอขาย หน่วยลงทุนเพิ่มเติม และคำนึงถึงสภาวะตลาดโดยรวมและการ ตอบสนองและความต้องการของตลาด โดยราคาของหน่วยลงทุน ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เดิมและจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะมีราคาเท่ากัน (3) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนด สิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มจะกำหนดในภายหลังเมื่อได้ รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้มีการ เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม (4) หากมีหน่วยลงทุนเพิ่มเติมที่เหลือจาก Rights Offering บริษัทจัดการจะนำมาจัดสรรให้แก่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (?Private Placement?) ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ กองทุนรวมประสงค์จะลงทุนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ลงทุนอื่น และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของอสังหา ริมทรัพย์และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องที่ได้จองซื้อหน่วยลงทุน ต่อไป 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหน่วยลงทุน ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหนดทำให้ผู้ถือหน่วย ลงทุนเดิมรายใดได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม เป็นจำนวนที่มีเศษหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็ม หน่วยได้ให้ปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด โดยบริษัท จัดการจะนำหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวไปรวมกับ หน่วยลงทุนที่มิได้รับการจองซื้อเนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม สละสิทธิหรือไม่จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือจองซื้อ ไม่เต็มสิทธิหรือเหตุอื่นใดก็ตาม มาเสนอขายและจัดสรรให้กับ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการขอมติผู้ถือ หน่วยลงทุนเพื่ออนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมและ จัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงมติตามหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อขอมติภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549โดยกำหนดปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ใน วันที่ 19 ตุลาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม หรือการลงมติจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มเงินทุน/การจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออก และเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในการเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม บริษัทจัดการ จะดำเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเงินทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้เพื่อซื้อหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมและจัดหา ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 6. ประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับจากการเพิ่มเงินทุน และ การจัดสรร หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม เพื่อให้กองทุนรวมมีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทน ในรูปเงินปันผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้นด้วย 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะพึงได้รับจากการเพิ่มเงินทุน บริษัทจัดการคาดว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต่อหน่วยที่สูงขึ้น และเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิง แหล่งที่มาของรายได้แหล่งใดแหล่งหนึ่งของกองทุนรวม 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มเงินทุน/จัดสรรหน่วย ลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม -ไม่มี- 9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเงินทุน และจัดสรรหน่วยลงทุน ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 9.1 กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมหรือการลงมติ จะแล้วเสร็จ 9.2 บริษัทจัดการอาจกำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือขอ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงมติตามหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เพื่อมีมติเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุน ของกองทุนรวม และการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและ ครบถ้วนทุกประการ ขอแสดงความนับถือ พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ