20 August 2008

ที่ ทท. / จท. 323/2551 วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหน่วยลงทุนมา ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 257 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกัน 825,232,017 หน่วย คิดเป็น ร้อยละ 75.61% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (1,091,500,000 หน่วย) ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 460,731,117 หน่วย จากจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีสิ ทธิ ออกเสีย งลงคะแนนจำ นวน 727,703,100 หน่ว ย หรื อคิ ดเป็นร้ อยละ 63.31 ของจำ นวนหน่ว ย ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (727,703,100หน่วย) และคิดเป็นร้อยละ 99.85 ของจำนวนหน่ว ยลงทุ นทั้ งหมดของผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ที่ม ประชุมและมีสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน (461,435,117หน่ ว ย) (ทั้ ง นี้ มี ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ออกเสี ย งไม่ อ นุ มั ติ แ ละงดออกเสี ย งจำ นวน 704,000 หน่ ว ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.10 ของจำ นวนหน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง ลงคะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและ มีสิ ทธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน โดยการลงมติใ นวาระนี้ บริษั ท จัด การไม่ นั บจำนวนหน่ วยลงทุ นของ บริ ษั ท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสีย ถือหน่วยลงทุน 363,796,900 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 33.33 จำหนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน รวม) อนุมัติให้กองทุนรวม (1) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ประกอบด้วย (ก) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่เป็นอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จำนวน 1 อาคารและอาคาร สำนักงาน จำนวน 2 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า รวมทั้งที่จอดรถยนต์ และงาน ระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ถนนรอบโครงการ และทางเข้ ออกของโครงการ โดยการเช่ และ/หรื อ เช่ ช่ ว ง อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,446.76 ล้านบาท และ (ข) ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ งของบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา เชี ย งใหม่ จำ กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99%) ที่เป็นอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จำ นวน 1 อาคาร ซึ่ง ตั้ ง อยู่ ใ นโครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต รวมถึ ง พื้ น ที่ จ อดรถยนต์ ภายในและภายนอกอาคาร และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ถนนรอบโครงการ และทางเข้าออกของโครงการ โดยการเช่ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ดั ง กล่า วเป็ น ระยะเวลาประมาณ 40 ปี ในราคารวมทั้ง สิ้ นไม่ เกิ น 4,635.60 ล้านบาท โดยราคาทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนจะถูกกำหนดโดยจำนวนเงินเพิ่มทุนของกองทุนรวมที่ ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามตามรายละเอียดในข้อที่ 2 ที่จะกล่าวต่อไป ซึ่งราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่ำสุด เกินร้อยละ 20 ของ ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ นอกจากนี้ (2) อนุมัติให้กองทุนรวมปรับปรุง อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้เสนอมา นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการ 1) กำหนดรายละเอียดทรัพย์สินและราคาที่เหมาะสมในการลงทุนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ 2) เจรจา จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิที่จะซื้อหรือ เช่ อสั งหาริม ทรั พ ย์ สั ญญาเช่ และ/หรือ สั ญญาเช่ ช่ ว งทรั พย์ สิน และ/หรื อ สั ญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ("สำนัก งาน ก.ล.ต.") ให้ดำเนิ นการเพิ่ มเงิ นทุน ของกองทุนรวม รวมทั้งดำเนิ นการ ติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น 3) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน รวมดังกล่าวเพิ่มเติมได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่ง มอบ และแก้ไขเพิ่ มเติ มเอกสารหลัก ฐานใดๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง การมอบอำนาจช่ วง และ ดำเนินการอื่นใด ได้ตามที่เสนอทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ 1 4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการ ดั ง กล่ วประสบผลสำ เร็ จ รวมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง และ/หรื อ ถอดถอนผู้ รั บ มอบอำ นาจช่ ว งในการ ดำเนินการดังกล่าวตาม 1) ถึง 3) ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ 2. มีม ติด้ ว ยคะแนนเสี ย งเห็ นชอบ 863,703,017 หน่ วย จากจำ นวนหน่ว ยลงทุน ที่ จำ หน่า ยได้ แ ล้ว ทั้ งหมด ของกองทุ น รวมจำ นวน 1,091,500,000 หน่ ว ย หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.13 ของจำ นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จำ หน่ ยได้ แ ล้ว ทั้ ง หมดของกองทุ นรวม (ทั้ ง นี้ มี ผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น ออกเสี ยงไม่ อ นุมั ติ แ ละงดออกเสี ย ง จำนวน 705,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน รวม) อนุ มั ติ ให้ ก องทุ น รวมเพิ่ ม เงิ น ทุ น ของกองทุ น รวมจำ นวนไม่ เ กิ น 11,420.00 ล้ นบาท จากมู ลค่ เงินทุนของกองทุนรวมเดิม จำนวน 10,915.00 ล้านบาท เป็นเงินทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 22,335.00 ล้าน บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ในจำนวนไม่เกิน 1,270,000,000 หน่วย และตาม มูลค่าหน่วยลงทุนที่คณะกรรมการลงทุนจะได้กำหนดต่อไป ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอ ขายเพิ่ ม เติ ม ในครั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ทำ ให้ ป ระมาณการเงิ น ปั น ผลต่ อ หน่ ว ยที่ ค ดว่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะได้ รั บ ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมต่ำกว่าประมาณการเงินปันผลต่อหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน จะได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในครั้งแรกสำหรับทั้งประมาณการข้อมูลทางการเงินงวด 2551 สำหรับงวด 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 และประมาณการตาม สมมติฐานปี 2552 นอกจากนี้มูลค่าการเพิ่มเงินทุนสุดท้ายของกองทุนรวม และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุน สุดท้ายที่จะเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ อาจจะต่ำกว่ามูลค่าการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม และจำนวน หน่วยลงทุนที่จะเสนอขายเพิ่มเติมที่กล่าวไว้ โดยวิธีการกำหนดราคาของหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายใน ครั้งนี้จะกำหนดโดยใช้วิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ณ ระดับราคาต่างๆ (Bookbuilding) ซึ่งจะสะท้อนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมโดยจะเป็นราคาที่ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะยอมรับได้ โดยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนสุดท้ายของหน่วยลงทุนที่จะเสนอ การในครั้งนี้ (ซึ่งจะอยู่ในช่วงระดับราคาดังกล่าว) จะถูกกำหนดโดยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที่มี - การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย - สภาวะตลาดโดยรวม - ปริ ม ณความสนใจของผู้ ล งทุ น ระหว่ งการสำ รวจปริ ม ณความต้ อ งการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น - (Bookbuilding) เป็นต้น โดยราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมและจัดสรร ให้กับผู้ลงทุนประเภทอื่นใดในครั้งนี้จะมีราคาเท่ากัน นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น สุ ท ธิ ที่ ก องทุ น รวมจะได้ รั บ จากการเพิ่ ม เงิ น ทุ น ในครั้ ง นี้ และยั ง เป็ น ปั จ จั ย ในการกำ หนดมู ล ค่ ของ อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนด้วย ซึ่งราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะ ถูกกำหนดจากจำนวนเงินทุนที่กองทุนรวมจะได้จากการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมหักด้วยประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มเงินทุนและการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวจะ เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่ำสุด เกินร้อยละ 20 ของราคาที่ได้จากรายงาน การประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการ 1) กำหนดมูลค่ เงิน ทุนสุ ทธิที่จ เพิ่ม กำ หนดจำนวนหน่วยลงทุ นที่จะออกและเสนอขายเพิ่ มเติ ม กำหนดราคาหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายเพิ่มเติม โดยให้สอดคล้องกับวิธีการที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการ ดั ง กล่ วประสบผลสำ เร็ จ รวมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง และ/หรื อ ถอดถอนผู้ รั บ มอบอำ นาจช่ ว งในการ ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ 3. มีมติด้ว ยคะแนนเสี ยงเห็น ชอบ 863,708,017 หน่ว ย จากจำนวนหน่ว ยลงทุ นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ของกองทุนรวมจำ นวน 1,091,500,000 หน่วย หรือ คิดเป็ นร้อยละ 79.13 ของจำนวนหน่วยลงทุน ที่ จำหน่า ยได้ แล้ วทั้ งหมดของกองทุน รวม (ทั้ง นี้ มี ผู้ถื อหน่ วยลงทุนออกเสี ยงไม่อ นุมัติ และงดออกเสีย ง จำ นวน 705,000 เสี ย ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.06 ของจำ นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จำ หน่ ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของ กองทุนรวม) อนุมัติการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 2 ส่วนที่ 1 : จัดสรรหน่วยลงทุนจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอ ขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) โดยที่อัตราส่วนการเสนอขายดังกล่าวจะ คำนวณจากจำ นวนหน่ วยลงทุ นที่ ออกและเสนอขายแล้ วทั้ งหมดก่ อนการเพิ่ม เงิ นทุ น ของกองทุนรวม หารด้ว ยจำนวนหน่ วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติ มในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่คณะกรรมการลงทุนจะได้กำหนดตามวิธีการที่ระบุไว้ต่อไป โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมใน ครั้งนี้ ตามสิ ทธิที่ไ ด้รับจั ดสรร หรือ เกินกว่าสิ ทธิที่รั บจัดสรร หรือน้อ ยกว่า สิทธิที่ ได้รั บ จัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหนดทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมรายใด ได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนที่มีเศษหน่วยลงทุนที่ไม่ สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด โดยบริ ษั ท จั ด การจะนำ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ หลื อ จากการจั ด สรรดั ง กล่ วไปรวมกั บ หน่ ว ย ลงทุนที่มิได้รับการจองซื้อเนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไม่จองซื้อภายใน ระยะเวลาที่กำหนดหรือจองซื้อไม่เต็มสิทธิหรือเหตุอื่นใดก็ตาม มาเสนอขายและจัดสรร ตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตาม สิทธิ (Rights Offering) มีจำนวนเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลง ทุน เดิ ม ที่ ป ระสงค์ จ จองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เกิ น สิ ท ธิ ของตนได้ ค รบทุ ก ราย ให้ จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความประสงค์จะจอง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เกิ น สิ ท ธิ ดั ง กล่ วแต่ ล รายตามจำ นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ ผู้ ถื อ หน่วยลงทุนรายดังกล่าวแสดงความจำนงไว้ หรือ 2. ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตาม สิทธิ (Rights Offering) มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลง ทุน เดิ ม ที่ ป ระสงค์ จ จองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เกิ น สิ ท ธิ ของตนได้ ค รบทุ ก ราย ให้ จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความประสงค์จะจอง ซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิดังกล่าวแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิดังกล่าว 3. ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ผู้จองซื้อทั่วไป (Public Offering) ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิดังกล่าว แต่ ล รายตามสั ด ส่ ว นของจำ นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ราย แสดงความประสงค์จ จองซื้ อ เกิ น สิ ท ธิแ ต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเต็ ม จำ นวน ตามความประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายตามข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น ให้ บริษัทจัดการมีอำนาจจัดสรรหน่วยลงทุนคงเหลือดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้กับ บุ ค คลในวงจำ กั ด (Private Placement) หรื อ ผู้ จ องซื้ อ ทั่ ว ไป (Public Offering) ในส่วนที่ 2 ภายใต้วิธีการตามที่เห็นสมควร อนึ่ง ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเกินสิทธิ แสดง ความจำนงในการจองซื้อเกินสิทธิพร้อมกับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ จองซื้อทั้งหมด ทั้งจำนวนที่จองซื้อตามสิทธิและจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ทั้งนี้ บริษัท เซ็ นทรัล พัฒนา จำ กัด (มหาชน) ในฐานะผู้ ถือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ของ กองทุนรวม และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมประสงค์จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะยังคงดำรงสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ทั้งนี้การถือ ครองหน่วยลงทุนดังกล่าวของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จะไม่ทำให้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการจองซื้อหน่วย ลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะเป็นวันที่ภายหลังจากที่ สำ นั ก งาน ก.ล.ต. จะได้ อนุ มั ติ ก รเพิ่ ม เงิ น ทุ น ของกองทุ น รวมตามที่ ได้ เ สนอข้ งต้ น 3 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมจะได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออก และเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในครั้ ง นี้ ภายหลั ง จากที่ สำ นั ก งาน ก.ล.ต. ได้ อ นุ มั ติ ก รเพิ่ ม เงิ น ทุ น ของกองทุ น รวมแล้ ว โดยบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นต่ อ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป ส่วนที่ 2 : จัด สรรหน่ ว ยลงทุ น จำ นวนไม่ เ กิน ร้ อยละ 50 ของจำนวนหน่ วยลงทุ นที่ อ อกและเสนอ ขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ เป็น (1) ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ (2) ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ใช่ผู้ถือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยง กันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเสนอขายให้กับผู้จองซื้อทั่วไป (Public Offering) โดยบริษัทจัดการจะจัดสรร หน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจำ กั ดตามปริ ม ณความต้ อ งการซื้ อหน่ ว ยลงทุ นของผู้ ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป (Public Offering) โดยวิ ธีการที่ ให้ผู้ จองซื้อหน่ วยลงทุ นจำนวนน้อยได้รับการจัดสรร หน่วยลงทุนก่อน ในราคาต่อหน่วยตามที่คณะกรรมการลงทุนจะได้กำหนดต่อไป ในกรณี ที่ มี ป ริ ม ณความต้ อ งการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของบุ ค คลในวงจำ กั ด (Private Placement) เป็นจำนวนมากจนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จอง ซื้อ ทุกรายตามจำนวนที่ จองซื้อได้ บริษั ทจัดการสงวนสิ ทธิที่ จะจั ดสรรให้แก่ ผู้จองซื้ อ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ หากมีหน่วยลงทุนเพิ่มเติมที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป (Public Offering) ในส่วนที่ 2 บริษัทจัดการจะนำมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ยังไม่ได้รับจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิใน ส่วนที่ 1 ต่อไป อย่างไรก็ตามการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวของบริษัทจัดการจะไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด หรือกลุ่มบุคคล ใดๆ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออก และเสนอขายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่ วยลงทุนเพิ่มทุ น ของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการ 1) กำหนดวันจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ภายหลังจากได้รับอนุมัติ จากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกำ หนดจำนวนและวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอ ขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้ตามที่เสนอทุกประการ 2) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน การจองซื้อหน่วยลงทุน (Rights Offering) ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ภายหลังจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมในครั้งนี้ 3) ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ที่ อ อกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ บุ ค คลในวงจำ กั ด (Private Placement) ที่ เป็ น (1) ผู้ล งทุ นประเภทสถาบัน และ/หรื อ (2) ผู้ ลงทุน โดย เฉพาะเจาะจงซึ่ง ไม่ ใ ช่ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นของกองทุน รวมตามประกาศสำ นัก งาน ก.ล.ต. และ ไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ เจ้ ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต มประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้จองซื้อทั่วไป (Public Offering) ในส่วนที่ 2 4) กำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้และยื่นคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการ ดั ง กล่ วประสบผลสำ เร็ จ รวมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง และ/หรื อ ถอดถอนผู้ รั บ มอบอำ นาจช่ ว งในการ ดำเนินการดังกล่าวตาม 1) ถึง 4) ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ 4. มีม ติด้ ว ยคะแนนเสี ย งเห็ นชอบ 863,858,017 หน่ วย จากจำ นวนหน่ว ยลงทุน ที่ จำ หน่า ยได้ แ ล้ว ทั้ งหมด ของกองทุ น รวมจำ นวน 1,091,500,000 หน่ ว ย หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.14 ของจำ นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จำ หน่ ยได้ แ ล้ว ทั้ ง หมดของกองทุ นรวม (ทั้ ง นี้ มี ผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น ออกเสี ยงไม่ อ นุมั ติ แ ละงดออกเสี ย ง 4 จำนวน 555,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน รวม) ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมในส่วนของข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 4.1 เพื่อให้ส อดคล้องกับการเพิ่มเงินทุ นของกองทุนรวมและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติ ม ตามที่ได้ กำหนดไว้ในวาระที่ 1 ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนเงินทุน อัตราค่าธรรมเนียมในการ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และประเภททรั พย์สินที่กองทุ นรวมได้ลงทุ น เพื่อให้สอดคล้องกับการ ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้และการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขาย หน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ไปลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ/ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวก ให้แก่ ผู้ถือ หน่วยลงทุนในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหน่วยลงทุน เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ในหน่วยลงทุน การนำ หน่ ว ยลงทุ น เข้ ระบบระบบไร้ ใ บหน่ ว ยลงทุ น (Scripless) เป็ น ต้ น บริ ษั ท จั ด การจึ ง เห็ น สมควรให้ มี ก รยกเลิ ก เอกสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น ประเภทสมุ ด บั ญ ชี แ สดงสิ ท ธิ ใ น หน่วยลงทุน โดยบริษั ทจัดการจะดำเนินการแจ้ งผู้ถือ หน่วยลงทุ นที่ถือ สมุดบั ญชีแ สดงสิ ทธิใ น หน่วยลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากประเภทสมุดบัญชีแสดง สิทธิในหน่วยลงทุนเป็น ใบหน่วยลงทุน หรือ ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ต่อไป โดย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ ดำเนินการแก้ไขโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกเอกสาร แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนประเภทสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าวต่อไป ซึ่งการแก้ไขโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมสำหรับกรณีดังกล่าวมีร ยละเอียดโดยสรุ ป ดังนี้ 1. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และมูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อ แก้ไขจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งแก้ไขจำนวนหน่วยลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายและมูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับ จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้ 5 2. รายละเอียดนโยบายการลงทุน เพิ่ ม เติ มข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดต่ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บอสั ง หาริม ทรั พ ย์ที่ ก องทุน รวมจะ ลงทุนเพิ่มเติมโดยใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้แก่ การระบุรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ (ยังมีต่อ)